投資ポートフォリオの作成に役立つツールを探しています。まずパーセンテージを決めて、ツールで数量を出力したいと思います。また、パーセンテージは階層的である必要があります。たとえば、次のようになります。
- 60 % Stocks
- North America (50%) - This would be 50% of the parent 60% (so 30% of the Grand total)
- Europe (50%) - Same as before
- 40% Bonds
私は Excel や Google ドキュメントを使用してこれを管理しようとしていますが、うまくいきません。いくつかの問題と要望があります。
- 合計を自動的に 100% に調整できますか? 株式を 70% に変更した場合、債券は自動的に 30% に変更したいと思います。
- 数字を入力する代わりに、視覚的にパーセンテージを構成できますか?
- 階層を実装するにはどうすればよいでしょうか。ヨーロッパが全体の 60% のうち 50% を占めていることを示すにはどうすればよいでしょうか。
答え1
Excel では、他の入力内容に基づいて 1 つの変数を簡単に変更できます。関係が定義された数式が必要になります (例: 100% - 株式 % = 債券 %)。複数の変数も可能ですが、この場合も、Excel で計算できる方法ですべての関係を定義する必要があります。
Excel では、グラフの一部のサイズを直接制御することはできません (VBA を本格的に使用しない限り)。ただし、コントロール (スライダーなど) を使用してセル内の値を制御し、対応するグラフの図形のサイズを変更することはできます。
最初の質問と同様に、階層とは、調査するレベルに応じて、関係を異なる方法で表示するという単純なものです。このような場合は、Excel の小計関数を確認することを検討してください。