Microsoft Excel を使用した予算計画

Question

日々の経費が定期的に入力される Excel ワークシートがあります。

次に、各カテゴリに費やされた金額に関するレポートを抽出するには、次のようなピボット テーブルを使用します。

計画予算をこのレポートに統合する方法がわかりません。計画予算を別のテーブルに保存しているとします。

このプランをレポートにシームレスに統合して、プランに従って各カテゴリにいくら費やされたかを知るにはどうすればよいですか? つまり、次のようなレポート (すべて 1 つのテーブルにまとめたもの) を取得する最適な方法は何ですか。

ピボット テーブルのフィールドを操作してこのようなレポートを取得することは可能ですか?

Answer 1

vlookup を使用して、カテゴリのリンクを含むテーブルを補完します。

• 計画された予算を参照する「ステータス」という新しいテーブル [シート] を作成します (オプションですが簡単です)

• 最初の列をセル A1 の数式のようなもので作成し、=Planned!A1A7 まで (もっと大きくてもよい)

• 2番目の列を次のように作成します:
  • B1 = 使用済み
  • B2 から B7 のセル b2 の数式は次のようになります=vlookup(A2;PivotSpent!$A$2:$b$7;false)。通常、vlookup が機能するには、ピボット テーブルをカテゴリ (最初の列) で並べ替える必要があります。
• 3 番目の列を次のように作成します。
  • C1 = 計画済み
  • c2からC7の式は次のようになります=Planned!b7
• 列DとEは列Bに基づいて計算されます
  • D: =b2/C2(セルの書式設定 %) + 条件付き書式
  • E: =c2-b2+ および条件付き書式
• 下のセルに合計を追加する

Planedそして、PivotSpendデータを含むテーブルを含むシートに付けた名前です（ただし、この新しい配列を含むシートと同じシートである可能性もあります）。内部の配列はセル A1 以降に配置されていると想定しています（他の場所にある場合は参照を調整します）。

ピボットテーブルを使用して完全に動的に実行できますが、ソーステーブルと一時データ保存シートの両方を作成する必要があります。