ユーザーによって期限が過ぎているタスクを確認するためのタスクビューを作成するにはどうすればよいでしょうか。これを上司に直接メールで送信して確認してもらうにはどうすればよいでしょうか。
連絡されていないリードや対応されていないリマインダーのタスク ビューを設定することは可能ですか?
答え1
連絡されていないリードや対応されていないリマインダーのビューを設定するという質問にお答えすると、Dynamics CRM には、これをすぐに実行できる機能はありません。ただし、Cobalt には、関連レコードがないレコードを検索する Intelligent Query という優れたプラグインがあります。
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
何らかの理由でそのオプションが機能しない場合は、いくつかの回避策があります。
- リード/連絡先/取引先については、そのタイプのすべてのレコードを含むマーケティングリストを作成し、不要なレコードを削除できます。する関連するレコードがあります。http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- 他のレコードの場合、他の唯一のオプションは、レコードに関連付けられたレコードがあるかどうかを示すフィールドをレコード上に作成することです。つまり、そのアカウントで注文が行われたときにチェックされるフィールドをアカウント エンティティ上に作成することができますが、これにはワークフローが必要です。