Wie erstelle ich eine Aufgabenansicht, um zu sehen, welche Aufgaben nach Benutzer überfällig sind? Wie kann ich diese per E-Mail direkt an meinen Chef senden, damit er sie einsehen kann?
Ist es möglich, eine Aufgabenansicht für Leads einzurichten, die nicht kontaktiert oder deren Erinnerungen nicht beachtet wurden?
Antwort1
Um Ihre Frage zum Einrichten einer Ansicht für Leads zu beantworten, die nicht kontaktiert wurden, oder Erinnerungen, die nicht bearbeitet wurden: Dynamics CRM verfügt nicht über die standardmäßige Funktion, dies zu tun. Cobalt verfügt jedoch über ein hervorragendes Plug-In namens Intelligent Query, das nach Datensätzen sucht, denen kein Datensatz zugeordnet ist.
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
Wenn diese Option aus irgendeinem Grund für Sie nicht funktioniert, gibt es ein paar Workarounds.
- Für Leads/Kontakte/Konten können Sie eine Marketingliste mit allen Datensätzen dieses Typs erstellen und dann diejenigen entfernen, dieTunhaben einen zugehörigen Datensatz.http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- Bei anderen Datensätzen besteht die einzige andere Möglichkeit darin, ein Feld im Datensatz zu erstellen, das angibt, ob ein verknüpfter Datensatz vorhanden ist oder nicht. Sie könnten also ein Feld in der Kontoentität haben, das angekreuzt wird, wenn eine Bestellung unter diesem Konto aufgegeben wird, was einen Workflow erfordern würde.