Wie verwende ich Excel, um Banktransaktionen in leicht verständliche Kategorien zu kategorisieren

Question

Ich habe das gleiche Problem wie im Beitrag erwähntWie kann ich Banktransaktionen mithilfe von Excel in leicht verständliche Kategorien einteilen, um zu sehen, wohin mein Geld fließt?

Ich habe die angegebene Formel ausprobiert, aber sie funktioniert nicht immer.

In diesem Fall funktioniert die Textsuche nicht:

"Restaurant Baton Rouge"
"Baton Rouge DRUMMONDVILLE"

Ich möchte, dass diese beiden Sätze als „Restaurant“ kategorisiert werden. Aber die Formel sucht nach der Zeilennummer, die mit JEDEM in der Spalte „Textsuche“ gefundenen Wort übereinstimmt. Wenn also die Kategorie „Restaurant“ in Zeile 20 und „Baton Rouge“ in Zeile 5 gefunden wurde, wird der Wert der Zeile 25 (20+5) zurückgegeben.

Ist es möglich, die Suche zu beenden, wenn Excel die erste Übereinstimmung gefunden hat?

Answer 1

Als einfache, aber effektive Lösung können Sie es mit einer VLOOKUPFunktion versuchen.

Nehmen wir das Beispiel aus Ihrer ursprünglichen Frage:

Ich bin nicht sicher, wie es mit einer Teilzeichenfolge in einer Zelle funktionieren würde, aber Sie könnten einfach eine Kategorientabelle erstellen, in der Sie viele Möglichkeiten desselben Zellenwerts enthalten, die die richtige Kategorie zurückgeben würden.

Z. B.:
Restaurant Baton Rouge = Restaurant
Baton Rouge DRUMMONDVILLE = Restaurant

Dieser Ansatz hat seine Vorteile, wenn Sie beispielsweise viele Paypal-Transaktionen haben. Eine Transaktionsbeschreibung enthält häufig „PAYPAL *Lieferant“, sodass Sie die falschen Kategorien erhalten, wenn Sie nur nach der Teilzeichenfolge „PAYPAL“ suchen.

Die Syntax einer SVERWEIS-Funktion lautet =VLOOKUP(lookup value, lookup range, column number for return value, match type). Sie können diese nach Ihren Bedürfnissen verfeinern. Meine reale Version verwendet beispielsweise Namen und Tabellenreferenzen, macht aber genau dasselbe wie oben.=VLOOKUP([@[Transaction Description]],tblCounterparts,2,FALSE)

Wenn Sie bedenken, dass Sie die Kategorienliste ständig erweitern und ändern möchten, könnten Sie benannte Bereiche untersuchen und deren Größe mithilfe der Offsetfunktion variieren.