Estoy buscando una herramienta que me ayude a crear un portafolio de inversiones. Primero me gustaría decidir los porcentajes y luego la herramienta generaría cantidades. Además, los porcentajes deben ser jerárquicos. Así por ejemplo:
- 60 % Stocks
- North America (50%) - This would be 50% of the parent 60% (so 30% of the Grand total)
- Europe (50%) - Same as before
- 40% Bonds
Estoy intentando gestionar esto usando Excel o Google Docs sin éxito. Tengo varios problemas y deseos:
- ¿Puedo ajustar automáticamente los totales al 100%? Si cambio las acciones al 70%, me gustaría que los bonos cambien al 30% automáticamente.
- ¿Puedo componer los porcentajes visualmente en lugar de escribir números?
- ¿Cómo puedo implementar la jerarquía? ¿Cómo indicar que Europa tiene el 50% del 60% total?
Respuesta1
Excel puede cambiar fácilmente una variable según sus otras entradas. Necesitará una fórmula que tenga la relación definida (por ejemplo, 100 % - % de acciones = % de bonos). Es posible más de una variable, pero nuevamente, necesitará que todas las relaciones estén definidas de manera que Excel pueda calcularlas.
En Excel no se puede controlar directamente el tamaño de una parte de un gráfico (sin una intervención seria de VBA). Sin embargo, puede usar controles (por ejemplo, un control deslizante) para controlar el valor en una celda, que luego cambia el tamaño de la forma del gráfico correspondiente.
Al igual que en su primera pregunta, la jerarquía es simplemente una cuestión de mostrar las relaciones de una manera diferente, según el nivel que esté explorando. Debería considerar revisar las funciones de subtotales de Excel para algo como esto.