¿Cómo creo una vista de tareas para ver qué tareas están atrasadas por usuario? ¿Cómo puedo enviar esto por correo electrónico directamente a mi jefe para que lo vea?
¿Es posible configurar una vista de tareas para clientes potenciales que no han sido contactados o recordatorios no atendidos?
Respuesta1
Para responder a su pregunta sobre cómo configurar una vista para clientes potenciales que no han sido contactados o recordatorios que no han sido atendidos, Dynamics CRM no tiene la funcionalidad para hacerlo de forma inmediata. Sin embargo, Cobalt tiene un excelente complemento llamado Intelligent Query que buscará registros que no tengan un registro asociado.
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
Si por alguna razón esa opción no le funciona, existen un par de soluciones.
- Para clientes potenciales/contactos/cuentas, puede crear una lista de marketing con todos los registros de ese tipo y luego eliminar los quehacertener un registro asociado.http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records- without-activities-using-advanced-find/
- Para otros registros, la única otra opción sería crear un campo en el registro que indique si tiene un registro asociado o no. Por lo tanto, podría tener un campo en la entidad de la cuenta que se marque cuando se realiza un pedido en esa cuenta, lo que requeriría un flujo de trabajo.