사용자가 기한이 지난 작업을 확인하기 위해 작업 보기를 만드는 방법 - 이를 확인하기 위해 상사에게 직접 이메일로 보내는 방법
연락되지 않은 리드나 참석하지 않은 미리 알림에 대해 작업 보기를 설정할 수 있습니까?
답변1
연락되지 않은 리드 또는 참석하지 않은 미리 알림에 대한 보기 설정에 대한 질문에 대답하기 위해 Dynamics CRM에는 기본적으로 이 작업을 수행하는 기능이 없습니다. 그러나 Cobalt에는 관련 레코드가 없는 레코드를 검색하는 Intelligent Query라는 뛰어난 플러그인이 있습니다.
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
어떤 이유로 해당 옵션이 작동하지 않는 경우 몇 가지 해결 방법이 있습니다.
- 리드/연락처/계정의 경우 해당 유형의 모든 기록이 포함된 마케팅 목록을 만든 다음 해당 유형을 제거할 수 있습니다.하다관련 기록이 있습니다.http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- 다른 레코드의 경우 유일한 다른 옵션은 관련 레코드가 있는지 여부를 나타내는 레코드에 필드를 만드는 것입니다. 따라서 해당 계정에서 주문이 이루어질 때 선택되는 계정 엔터티에 필드가 있을 수 있으며, 여기에는 워크플로가 필요합니다.