Como faço para criar uma visualização de tarefas para ver quais tarefas estão atrasadas pelo usuário - como faço para enviar isso por e-mail diretamente para meu chefe para analisar
É possível configurar uma visualização de tarefas para leads que não foram contatados ou lembretes não atendidos?
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Para responder à sua pergunta sobre a configuração de uma exibição para leads que não foram contatados ou lembretes que não foram atendidos, o Dynamics CRM não possui a funcionalidade para fazer isso imediatamente. Porém, o Cobalt possui um excelente plugin chamado Intelligent Query que irá buscar registros que não possuem um registro associado.
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
Se por algum motivo essa opção não funcionar para você, existem algumas soluções alternativas.
- Para leads/contatos/contas você pode criar uma lista de marketing com todos os registros desse tipo e depois remover aqueles quefazertem um registro associado.http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- Para outros registros a única outra opção seria criar um campo no registro que indicasse se ele possui um registro associado ou não. Portanto, você poderia ter um campo na entidade da conta que fica marcado quando um pedido é feito nessa conta, o que exigiria um fluxo de trabalho.