Как создать представление задач, чтобы увидеть, какие задачи просрочены пользователем? Как отправить это сообщение по электронной почте непосредственно моему начальнику для ознакомления?
Можно ли настроить просмотр задач для лидов, с которыми не связались или напоминания о которых не были выполнены?
решение1
Чтобы ответить на ваш вопрос о настройке представления для лидов, с которыми не связались, или напоминаний, на которые не отреагировали, Dynamics CRM не имеет функциональности для этого из коробки. Однако у Cobalt есть отличный плагин под названием Intelligent Query, который будет искать записи, не имеющие связанной записи.
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
Если по какой-то причине этот вариант вам не подходит, есть несколько обходных путей.
- Для лидов/контактов/аккаунтов вы можете создать маркетинговый список со всеми записями этого типа, а затем удалить те, которыеделатьиметь связанную запись.http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- Для других записей единственным другим вариантом было бы создание поля в записи, которое указывает, есть ли у нее связанная запись или нет. Таким образом, вы могли бы иметь поле в сущности счета, которое отмечается, когда заказ размещается под этим счетом, что потребовало бы рабочего процесса.