如何建立任務檢視以查看使用者逾期的任務 - 如何將其直接透過電子郵件發送給我的老闆查看
是否可以為尚未聯繫的潛在客戶或未關注的提醒設定任務視圖？
答案1
要回答有關為尚未聯繫的潛在客戶或尚未關注的提醒設定視圖的問題，Dynamics CRM 不具備開箱即用的功能。然而，Cobalt 有一個名為「智慧查詢」的絕佳插件，可以搜尋沒有關聯記錄的記錄。
http://blog.cobalt.net/blog/building-not-in-queries-using-dynamics-crm-advanced-find
如果由於某種原因該選項不適合您，有幾種解決方法。
- 對於潛在客戶/聯絡人/客戶，您可以建立包含該類型所有記錄的行銷列表，然後刪除那些做有相關記錄。http://www.powerobjects.com/2015/10/01/how-to-find-ms-crm-records-without-activities-using-advanced-find/
- 對於其他記錄，唯一的其他選擇是在記錄上建立一個字段，指示它是否具有關聯的記錄。因此，您可以在帳戶實體上有一個字段，當在該帳戶下下訂單時，該字段會被勾選，這需要一個工作流程。