Ich suche nach einem Tool, das mir beim Erstellen eines Anlageportfolios hilft. Ich möchte zuerst die Prozentsätze festlegen und dann gibt das Tool die Mengen aus. Außerdem sollten die Prozentsätze hierarchisch sein. Also zum Beispiel:
- 60 % Stocks
- North America (50%) - This would be 50% of the parent 60% (so 30% of the Grand total)
- Europe (50%) - Same as before
- 40% Bonds
Ich versuche dies erfolglos mit Excel oder Google Docs zu erledigen. Ich habe mehrere Probleme und Wünsche:
- Kann ich die Summen automatisch auf 100 % anpassen? Wenn ich Aktien auf 70 % ändere, möchte ich, dass Anleihen automatisch auf 30 % geändert werden.
- Kann ich die Prozentsätze visuell darstellen, anstatt Zahlen einzutippen?
- Wie kann ich eine Hierarchie implementieren? Wie kann ich angeben, dass 50 % der gesamten 60 % auf Europa entfallen?
Antwort1
Excel kann eine Variable basierend auf Ihren anderen Einträgen problemlos für Sie ändern. Sie benötigen eine Formel, in der die Beziehung definiert ist (z. B. 100 % - Aktien % = Anleihen %). Mehr als eine Variable ist möglich, aber Sie müssen alle Beziehungen so definieren, dass Excel sie berechnen kann.
In Excel können Sie die Größe eines Diagrammteils nicht direkt steuern (ohne ernsthafte VBA-Eingriffe). Sie können jedoch Steuerelemente (z. B. einen Schieberegler) verwenden, um den Wert in einer Zelle zu steuern, wodurch dann die entsprechende Größe der Diagrammform geändert wird.
Ähnlich wie bei Ihrer ersten Frage geht es bei der Hierarchie einfach darum, die Beziehungen auf unterschiedliche Weise anzuzeigen, je nachdem, welche Ebene Sie untersuchen. Sie sollten in Betracht ziehen, sich für so etwas die Zwischensummenfunktionen von Excel anzusehen.